Страна: Япония
Город:  Курашики
Время: 21 век
Часть I
Большие города всегда славятся большими достижениями в науке. Крупные университеты, особые исследование, новые технологии...Вот и в нашем большом городе есть такой институт. Тут проводятся различные эксперименты, которые для обычных людей казались бы дикостью или несбыточными мечтами. В ходе различных исследование получился неизвестный продукт. Профессор Фудзияма, разрабатывающий этот проект, посчитал, что он неудачный, и эту странную массу попросту выкинули на улицу, не узнав ее особенных свойств. А они были таковыми: если животное съесть эту бесформенную массу, то оно станет человекоподобным существом, только с ушами и хвостом (если таковые имеются). Действие препарата не ограничено.  Животное может стать в любой момент человеком, так и человек может стать животным.  Смогут ли животные прижиться в облик людей? И примут ли люди их? Возможно, этот неудавшийся эксперимент поможет кому-то осуществить свою мечту, а, может, погубит чью-то жизнь...

Часть II
Курашики маленький городок в Японии, однако… жизнь города напоминает метро: ходящие наверху совершенно не знают, что под их ногами кипит иная жизнь. Так телезвезды мнят из себя Богов мира, когда сами оказываются марионеткам и в руках якудзы.  В Курашики совершенно не действуют законы. Власть поделена на три части. Одной владеют якудза, другой ниндзя и третьей самураи.Помимо этого есть еще и парочка богатых и влиятельных личностей города, что ведут свою игру.  Пока все идет тихо и мирно, но отношения обостряются, следовательно и обстановка накаляется. Будет ли дальше все идти своим чередом или же будут новые таинственные убийства и разразиться невидимая обычным горожанам война, в которой погибнет немало невинных?